1 After The Fact
2 Tulle
3 Away With Words
4 Hold That Thought
5 Door #3
6 Bedside Manner
7 Rolf And The Gang
8 But For Love
9 Away

John Scofield guitarra acústica con cuerdas de nylon
Wayne Shorter saxo tenor
Randy Brecker trompeta, flugelhorn
John Clark, Fred Griffen French horn
Howard Johnson tuba, saxo barítono
Charles Pillow flauta alto, English horn, saxo tenor
Lawrence Feldman flute alto, flute, saxo tenor
Roger Rosenberg clarinete bajo
Steve Swallow bajo
Bill Stewart, Duduka Da Fonseca batería

Grabado en The Power Station, New York, New York y en Pyramid Sound, Los Angeles, California en abril de 1996

Fecha de edición: 24 de septiembre de 1996