1 Heartbreak Warfare
2 All We Ever Do Is Say Goodbye
3 Half Of My Heart
4 Who Says
5 Perfectly Lonely
6 Assassin
7 Crossroads
8 War Of My Life
9 Edge Of Desire
10 Do You Know Me
11 Friends, Lovers Or Nothing

John Mayer voz, guitarras, teclados, efectos de sonido, percusión, producción, dirección de arte, diseño gráfico
Steve Jordan batería en todos los tracks, percusión en tracks 5, 6, 8, 10 y 11, producción
Pino Palladino bajo en todos los tracks, excepto 2, 7 y 8

Personal adicional
Ian McLagan órgano Hammond en tracks 5, 9 y 11, piano eléctrico Wurlitzer en tracks 5 y 8; piano en tracks 10 y 11; órgano pump y celeste en track 4
Jamie Muhoberac teclados en tracks 1 y 9
Robbie McIntosh guitarra en track 2
Waddy Wachtel guitarra acústica en track 3
Bob Reynolds saxo en track 11
Bryan Lipps trompeta en track 11
Taylor Swift voz en track 3

Fecha de edición: 2009