1 So Low
2 Deep Purple
3 The Side Pipers
4 My Funny Valentine
5 Quiet Cook
6 The Sheepherder
7 Fascinating Rhythm
8 Down Home

Personal:
Jimmy Giuffre clarinete
Dave Pell saxo tenor, corno english horn
Bob Cooper saxo tenor, oboe
Maury Berman saxo barítono
Harry Edison, Shorty Rogers, Jack Sheldon trompeta
Buddy Collette flauta, clarinete alto
Bud Shank flauta
Harry Klee flauta baja, clarinete bajo
Jimmy Rowles piano, celeste
Ralph Pena bajo
Stan Levey, Shelly Manne batería

Fecha de edición: agoato de 2001