1 Mano a mano (José Razzano / Carlos Gardel / Celedonio Flores) 
2 Mi Buenos Aires querido (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
3 Melodía de arrabal (Alfredo Le Pera / Mario Battistella / Carlos Gardel) 
4 Soledad (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
5 Amores de estudiantes (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
6 Cuesta abajo (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
7 Volver (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
8 Volvió una noche (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
9 Guitarrra mía (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
10 Por una cabeza (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)  
11 Silencio (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
12 Arrabal amargo (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)

Hugo Diaz armónica