1 Humo (Joaquín Alem)
2 Paseando por Venecia (Fabián Fazio)
3 Triste y cabrero (Joaquín Alem)
4 Cuando se mueve María (Joaquín Alem)
5 La hiedra (Diego Gurisatti)
6 Soledades (Joaquín Alem)
7 Despertando (Fabián Fazio)
8 Mareados en la lluvia (Joaquín Alem)
9 Mora (Joaquín Alem)
10 El flato (Joaquín Alem)
11 Guerras (Joaquín Alem)

Fabián Fazio clarinete
Joaquín Alem bandoneón
María Millán guitarra
Diego Gurisatti guitarra

Grabado en estudio Concreto entre marzo y abril de 2004