1 Hog Calli´ Blues 
2 Devil Woman 
3 Wham Bam Thank You Ma´am 
4 Ecclusiastics 
5 Oh Lord Don´t Let Them Drop That Atomic Bomb On Me 
6 Eat That Chicken 
7 Passions Of A Man 
8 ¨Old¨ Blues For Walt´s Torin 
9 Peggy´s Blue Skylight 
10 Invisible Lady 

Charles Mingus voz, contrabajo
Rahsaan Roland Kirk saxo tenor, manzello, stritch, flauta, sirena
Booker Ervin saxo tenor
Jimmy Knepper trombón
Doug Watkins bajo
Dannie Richmond batería

Grabado en Atlantic Studios, New York, New York el 6 de noviembre de 1961

Incluye comentarios de Nat Hentoff

Originalmente editado en Atlantic (1377)
Fecha de reedición: 16 de febrero de 1999
Fecha de re-edición: junio de 2012