1 El amanecer (Roberto Firpo)
2 Al compás del corazón (Domingo Federico / Homero Expósito)
3 La Cachila (Eduardo Arolas)
4 Porteño y bailarín (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó)
5 Bar exposición (Luis Teisseire)
6 De vuelta (Carlos Bahr / Carlos Lazzari)
7 A la gran muñeca (Miguel Oses / Jesús Ventura)
8 Buenos Aires yo te canto (Pedro Numa Córdoba / Graciano De Leone)
9 El Pollo Ricardo (Luis Alberto Fernández)
10 Cuatro vidas (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó)
11 Comme il faut (Eduardo Arolas)
12 Domani (Cátulo Castillo)
13 Pimienta (Osvaldo Fresedo)
14 La novia del mar (Elías Randall / José Ranieri / Horacio Sanguinetti)
15 Un lamento (Pedro Numa Córdoba / Graciano De Leone)
16 No me pregunten por qué (Carlos Di Sarli / Reinaldo Pignataro)
17 Quien te iguala (Alejandro Michetti)
18 Como los nardos en flor (Teófilo Lespes / Eduardo Viera)

Carlos Di Sarli y su orquesta
Carlos Serpa voz en 2, 6, 10, 14, 16
Mario Pomar voz en 4, 8, 12