1 Rumba azul (Armando Orefiche)
2 Pecado (Carlos Bahr - Pontier y Francini)
3 María Bonita (Agustín Lara)
4 Contigo en la distancia (César Portillo de La Luz)
5 Recuerdos de Ypacarai (Zulema de Mirkin - Demetrio Ortiz)
6 Fina estampa (Chabuca Granda)
7 Capullito de Aleli (Rafael Hernández)
8 Un vestido y un amor (Fito Paez)
9 María la O (Ernesto Lecuona)
10 Tornada de luna llena
11 Mi cocodrilo verde (José Dolores Quiñones)
12 Lamento borincano (Rafael Hernández)
13 Vete de mi (Virgilio Expósito - Homero Expósito)
14 La golondrina (N.Serradel - N.Zamacois)
15 Vuelvo al sur (Fernando Solanas - Astor Piazzolla)

Caetano Veloso voz, guitarra
Jaques Morelenbaum cello, palmas
Andrea Dias, Eduardo Monteiro, Paulo Guimaraes, Katia Pierro flauta
Luiz Brasil guitarras acústica y eléctrica
Raul Mascarenhas flauta, saxo tenor
Paulo Sergio Dos Santos clarinete
Bidinho, Paulinho Do Trumpete, Formiga trompeta
Mauro Senise flauta, piccolo, saxo alto
Ze Carlos, Raul Mascarenhas flauta, saxo tenor
Nivaldo Ornellas flauta, saxo soprano
Antonio Augusto corno francés
Bernardo Bessler violín
Marie Christine Springel viola
Eduardo Morelenbaum clarinete, clarinete bajo, clarin
Ismael de Oliveira trompa
Lucia Morelenbaum clarinete
Michel Bessler violín

Fecha de edición: 11 de octubre de 1994