1 Train
2 Miss Lady
3 69 Freedom Special - (previously unreleased)
4 Texas
5 Them Changes
6 Dreams
7 Memphis Train
8 Runaway Child (Little Miss Nothin´)
9 We Got To Live Together
10 Joe Tex
11 Don´t Keep Me Wondering
12 Midnight Rider
13 Wholesale Love
14 Down By The River - (live)

Buddy Miles voz, guitarra, órgano, bajo, batería
Charlie Karp guitarras acústica y eléctrica, voz en coros
Marlo Henderson, Jim McCarty guitarra
Bill McPherson flauta, saxos soprano y tenor
Virgil Gonsales flauta, saxos soprano y baritono
Robert Pittman saxo alto
Terrence Clements, Bobby Rock saxo tenor
Herbie Rich saxo tenor, órgano
Mark Williams saxo tenor, voz en coros
Lee Allen, Tom Hall trompeta
Marcus Doubleday trompeta, flugelhorn
Phil Wood flugelhorn, voz en coros
Bob Hogins trombón, piano eléctrico, voz en coros
Duane Hitchings órgano
Andre Lewis órgano, clavinet, voz en coros
Billy Cox bajo
Ron Woods batería

Productores: Lou Reizner, Jimi Hendrix, Ann Tansey, Buddy Miles, Robin McBride

Fecha de edición: 25 de marzo de 1997