1 Don´t Worry Be Happy  McFerrin    
2 Turtle Shoes  Hancock, McFerrin    
3 Another Night in Tunisia  Gillespie, Hendricks    
4 Even for Me  Corea, McFerrin    
5 Manaña Iguana     
6 Drive  McFerrin    
7 I Hear Music {From the Film ´Dancing on a Dime´}     
8 Walkin´ Carpenter    
9 ´Round Midnight  Hanighen, Monk, Williams    
 
Bobby McFerrin voz, clarinete, bajo, piano

Fecha de edición: 2002