Contenido:
2 CDs compilación de lo mejor de las legendarias sessions 1967 de Dylan con su banda.
Meticulosamente remasterizadas por primera vez de sus cintas originales
Un Booklet de 50 págins con extensas notas y fotografías inéditas.

Disco 1
1 Open the Door Homer
2 Odds and Ends ((Alternate Version)
3 Million Dollar Bash
4 One Too Many Mornings
5 I Don't Hurt Anymore
6 Ain't No More Cane ((Alternate Version)
7 Crash on the Levee (Take 2)
8 Tears of Rage (Take 3)
9 Dress It up, Better Have it All
10 I'm Not There
11 Johnny Todd
12 Too Much of Nothing
13 Quinn the Eskimo
14 Get Your Rocks Off
15 Santa-Fe
16 Silent Weekend
17 Clothes Line Saga
18 Please Mrs. Henry
19 I Shall be Released

Disco 2
1 You Ain't Goin' Nowhere
2 Lo and Behold!
3 Minstrel Boy
4 Tiny Montgomery
5 All You Have to do is Dream
6 Goin' to Acapulco
7 900 Miles from My Home
8 One for the Road
9 I'm Alright
10 Blowin' in the Wind
11 Apple Suckling Tree
12 Nothing Was Delivered
13 Folsom Prison Blues
14 This Wheel's on Fire
15 Yea! Heavy and a Bottle of Bread
16 Don't Ya Tell Henry
17 Baby, Won't You be My Baby
18 Sign on the Cross
19 You Ain't Goin' Nowhere

Bob Dylan guitarra acústica, piano, voz
Rick Danko guitarra bajo, mandolina, voz
Levon Helm batería, mandolina, guitarra bajo, voz
Garth Hudson órgano, clavecin, accordeón, saxo tenor, piano
Richard Manuel piano, batería, armónica, voz
Robbie Robertson guitarras eléctrica y acústica, batería, voz

Fecha de edición original: 1975
Fecha de re-edición: 2014