Disc 1: CD
1 You'd Be So Nice To Come Home
2 Red Pepper Blues 3:37
3 Imagination 5:52
4 Waltz Me Blues 2:56
5 Straight Life 3:59
6 Jazz Me Blues 4:47
7 Tin Tin Deo 7:42
8 Star Eyes 5:12
9 Birks Works 4:18

Disc 2: CD
1 Mucho Calor 6:56
2 Autumn Leaves 3:08
3 Mambo De La Pinta 5:30
4 I'll Remember April 2:23
5 Vaya Hombre Vaya 3:24
6 I Love You 5:49
7 Mambo Jumbo 3:50
8 Old Devil Moon 5:27
9 Pernod 3:59
10 That Old Black Magic 4:23

CD 1
Art Pepper saxo alto
Red Garlan piano
Paul Chambers bajo
Philly Joe Jones batería

CD 2
Art Pepper saxo alto
Conte Candoli trompeta
Bill Perkins saxo tenor
Russ Friman piano
Ben Tucker bajo
Chock Flores batería
Jack Costanzo bongo
Micke Pachenko bongo

Fecha de reedición: 2011