1 Once I loved
2 Agua de beber
3 Olha Maria
4 O grande amor
5 Chega de saudade (No more Blues)
6 A felicidade
7 Se todos fossem iguias a Você
8 Luiza
9 Wave
10 Garota de Ipanema

Antonio Carlos Jobim voz, piano
Ron Carter contrabajo
Paulo Jobim guitarra
Harvey Mason batería
Alex Acuña percusión

Invitados:
Shirley Horn voz, piano en track 1
Gonxalo Rubalcaba piano en tracks 2, 3, 4
Joe Henderson saxo tenor en track 4
Joe Hendricks voz en track 5
Herbie Hancock piano en tracks 5, 6, 9
Gal Costa voz en tracks 6, 7

Extensión de la grabación: 60 minutos

Fecha de edición: 19 de junio de 2007