1 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
2 La última curda (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
3 Tinta roja (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
4 Barrio de tango (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
5 Toda mi vida (Aníbal Troilo / José María Contursi)
6 A Homero (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
7 A mi no me hablen de Tango (José María Contursi / Juan José Paz)
8 Como se pianta la vida (Carlos Vivan)
9 Garúa (Anibal Troilo / Enrique Cadícamo)
10 Pa´ que bailen los muchachos (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo)
11 Una canción (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
12 En esta tarde gris (José María Contursi / Mariano Mores)
13 Fueye (Homero Manzi / Charlo)
14 Trenzas (Armando Pontier / Homero Expósito)

Personal:
Orquesta de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Roberto Goyeneche voz