1 La cumparsita (Pascual Contursi / Enrique P. Maroni / Gerardo Matos Rodríguez)
2 Garúa (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo)
3 Soñar y nada más (Francisco Canaro / Ivo Pelay)
4 Farol (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
5 La luz de un fósforo (Enrique Cadícamo / Alberto Suárez Villanueva)
6 Tal vez será su voz...! (Lucio Demare / Homero Manzi)
7 Cantando se van las penas (Horacio Duggan)
8 Pablo (José Martinez)
9 Uruguaya (Francisco Polonio / Juan Velich)
10 El distinguido ciudadano (Peregrino Paulós)
11 El barrio del tambor (Antonio Bonavena / Horacio Sanguinetti)
12 A bailar (Carlos Bahr / Domingo Federico)
13 Sosiego en la noche (Carlos Bahr / Roberto Garza)
14 Orquestas de mi ciudad (Francisco Fiorentino / Erasmo Silva Cabrera)
15 Gime el viento (Atilio Bruni / Oscar Rúbens)
16 Cada día te extraño más (Carlos Bahr / Armando Pontier)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo en dirección, bandoneón
Francisco Fiorentino voz en tracks 2, 3 (a dúo), 4, 9 (a dúo), 12, 13,
14, 15, 16
Alberto Marino voz en tracks 3 (a dúo), 5, 6, 7, 9 (a dúo), 11