1 Garúa (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo)
2 Nocturna (Julián Plaza)
3 El motivo (Juan Carlos Cobián / José María Contursi)
4 Melancólico (Julián Plaza)
5 A Homero (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
6 Desencuentro (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
7 Tierrita (Agustín Bardi / Jesús Fernández Blanco)
8 Y a mi qué (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
9 La bordona (Emilio Balcarce)
10 Coplas (Alberto Martínez / Aníbal Troilo)
11 Cachirliando (Adolfo Berón / Eduardo Uzal)
12 Mi luna (Lito Bayardo / Carlos Olmedo)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Roberto Goyeneche voz en tracks 1, 2, 3, 5, 10 (a dúo), 12
Elba Berón voz en tracks 6, 8, 10 (a dúo), 11