1 Fueye (Homero Manzi / Charlo)
2 Tinta roja (Cátulo Castillo / Sebastián Piana)
3 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
4 Toda mi vida (Anìbal Troilo / José María Contursi)
5 Barrio de tango (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
6 En esta tarde gris (José Marìa Contursi / Mariano Mores)
7 El bulín de la calle Ayacucho (Celedonio Flores / José Servidio)
8 Una canción (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
9 Trenzas (Armando Pontier / Homero Expósito)
10 Fogón de huella (Galucci . / Yaravi .)
11 La violeta (Cátulo Castillo / Nicolás Olivieri)
12 Corazón de papel (Alfredo Franco / Cátulo Castillo)
13 Recordando a Homero Manzi (Aníbal Troilo)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Roberto Goyeneche voz