1 Che Buenos Aires (Raúl Garello)
2 El último farol (Cátulo Castillo / Anìbal Troilo)
3 Naipe Marcado (Ángel Greco)
4 Milonga de corralón (Arturo de La Torre / Horacio Quintana)
5 El baquiano (Agustín Bardi)
6 La Milonga y yo (Leopoldo Díaz Vélez)
7 Pico Blanco (Agustín Bardi)
8 Milonga de la Parda (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
9 La Trilla (Eduardo Arolas / H. Polito)
10 Tallador (Domingo Mattio)
11 Entre sueños (Anselmo Aieta / Gimenez G.)
12 Mañanitas de Montmatre (Lucio Demare / Roberto Fugazot / Agustín Irusta)
13 El motivo (Juan Carlos Cobián / José María Contursi )
14 Volver (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)

Orquesta de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Tito Reyes voz en tracks 2, 4, 6, 8