1 Che bandoneón (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
2 El motivo (Juan Carlos Cobián / José María Contursi)
3 Galleguita (Navarrine Alfredo)
4 El conventillo (Ernesto Baffa)
5 Racconto (Margarita Duran / Carlitos García)
6 Buenos Aires (Manuel Joves / Manuel Romero)
7 Las arrugas de mi frente (Carlos Acuña / Navarro M.a.)
8 Trasnoche de ilusión (Raúl Garello / Rubén Garello)
9 Vals del jamás (Cátulo Castillo / Osvaldo Manzi)
10 Siempre no (Eduardo Marino / Oscar Arona)
11 Un tango para el recuerdo (Antonio Canto / Raúl del Bagno)
12 Aquí nomás (Cátulo Castillo / Héctor Stamponi)
13 Sobre Discepolín y Homero Manzi (Aníbal Troilo)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Tito Reyes voz en 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12
Nelly Vazquez voz en 3, 5, 8, 10
Aníbal Troilo voz en 13