1 Cafetín de Buenos Aires (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores)
2 Mi noche triste (Pascual Contursi / Samuel Castriota)
3 El último organito (Acho Manzi / Homero Manzi)
4 La mariposa (Celedonio Flores / Pedro Maffia)
5 Milonga en negro (Popular)
6 Tú (José María Contursi / José Dames)
7 Lagrimitas de mi corazón (Enrique Cadícamo / Enrique Rodríguez)
8 Ojos negros (Julián Porteño / Vicente Greco)
9 Desvelo (Enrique Cadícamo / Domingo Gallichio / Eduardo Bonessi)
10 A unos ojos (Carlos Montbrun Ocampo / Germán Videla)
11 Buen amigo - Mala pinta - Guardia vieja - Boedo - Tierra querida
12 Y volvemos a querernos (Abel Aznar / Luciano Leocata)
13 A la parrilla (Carlos Figari)
14 Cuándo volverás (Pedro Maffia / José Staffolani)
15 Como tu (Ángel Domínguez / José Rótulo)
16 Patético (Jorge Caldara)
17 Una lágrima tuya (Homero Manzi / Mariano Mores)
18 La viajera perdida (Hèctor Blomberg / Enrique Maciel)
19 Miriñaque (Alberto Mastra)

Personal:
Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo bandoneón y dirección
Edmundo Rivero voz en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (en dúo), 10 (en
dúo), 15, 17, 18, 19 (en dúo)
Floreal Ruiz voz en 7 (en dúo), 9, 4, 9
Aldo Calderón voz en 10 (en dúo), 12, 14, 19 (en dúo).