1 Egyptian Fantasy 4:39 (Sidney Bechet / John Reid)
2 A Dear Old Southland 6:19 (Raymond Bloch)
3 St. James Infirmary 3:51 (Traditional)
4 Singin´ The Blues 5:40 (Con Conrad / L. Russel Robinson)
5 Winin´ Boy Blues 6:41 (Jelly Roll Morton)
6 West End Blues 3:51 (Joe Oliver / Clarence Williams)
7 Blue Drag 4:21 (Django Reinhardt)
8 Just A Closer Walk With Thee 5:10 (Traditional)
9 Bright Mississippi 5:07 (Thelonius Monk)
10 Day Dream 5:25 (Duje Ellington / Billy Strayhorn)
11 Long, Long Journey 4:49 (Leonard Feather)
12 Solitude 5:31 (Duke Ellington / Eddie DeLange)

Allen Toussaint, piano en tracks 1-12, voz en track 11
Don Byron clarinete
Nicholas Payton trompeta
Marc Ribot guitarra acústica
David Piltch bajo upright
Jay Bellerose batería, percusión

Invitados:
Brad Mehldau piano en track 5
Joshua Redman saxo tenor en track 10

Productor: Joe Henry

Grabado entre el 19 y el 22 de marzo de 2008, por Kevin Killen en Avatar Studios, New York

Fecha de edición: 27 de mayo de 2009