1 Madreselva (Luis César Amadori / Francisco Canaro)
2 Rondando tu esquina (Enrique Cadícamo / Charlo)
3 Destellos (Juan Caruso / Francisco Canaro)
4 La última cita (Agustín Bardi / Francisco García Jiménez)
5 Muñequita (Adolfo Herschel)
6 Mentiras (Francisco García Jiménez / Luis Minervini)
7 La Cumparsita (José María Contursi / Enrique Moroni /Matos Rodríguez)
8 Ave de paso (Enrique Cadícamo / Charlo)
9 Más solo que nunca (Enrique Dizeo / Federico Leona)
10 Mano Blanca (Antonio De Bassi / Homero Manzi)
11 Tristeza criolla (Ignacio Corsini / Julián De Charras)
12 Hotel Victoria (Feliciano Latasa / Carlos Pesce)
13 Demasiado tarde (Horacio Delamónica / Francisco Trópoli)
14 A pan y agua (A mi amigo Numa Rossotti) (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
15 Palais de Glace (Enrique Cadícamo)
16 El Morocho y el Oriental (Enrique Cadícamo / Ángel D`agostino)
17 Serpentina de esperanza (José Canet / Áfner Gatti)
18 Bailarín de contraseña (Víctor Felice / Carlos Lucero)
19 Espejo de tus ojos (Mario Perini / Ángel Vargas)
20 Esta noche en Buenos Aires (Avlis (Erasmo Silva Cabrera) / Ángel D´Agostino / Eduardo Del Piano)

Orquesta de Ángel D´Agostino
Ángel D´Agostino dirección
Ángel Vargas voz