Disc 1
1 Party Time
2 Blue in Green
3 Mizrab
4 Sugarloaf Express
5 Harlequin
6 Beyond the Storm
7 Dinorah Dinorah
8 P.A.L.S.

Disc 2
9 Captain Fingers
10 Morning Glory
11 Captain Caribe
12 Night Rhythms
13 A Little Bumpin'
14 Water To Drink (Agua de Beber)
15 Possibilities
16 Papa Was A Rolling Stone
17 Is It You?
18 Thirteen
19 She Walks This Earth

Lee Ritenour guitarras acústica y eléctrica
Dave Grusin piano Fender Rhodes
Patrice Rushen piano Fender Rhodes, sintetizador
Ivan Lins voz, Fender Rhodes
Chris Botti trompeta
Ernie Watts saxos soprano y tenor
Harvey Mason batería
Eric Marienthal saxos alto y tenor, flauta
Alex Acuna percusión
Anthony Jackson bajo
Melvin Davis bajo eléctrico
Oscar Seaton batería
Barnaby Finch teclados
Kenya Hathaway voz
Grady Harrell voz
Dave Carpenter bajo acústico
Steve Foreman percusión

Fecha de edición: 2004