1 Mala junta (Julio De Caro / Láurenz)
2 Yo quería ser feliz (Héctor Stamponi)
3 Eramos tan jóvenes (Leopoldo Federico)
4 Cuadros tangueros / La Parda (José Carli)
5 Vals de la Grela Ostinata (José Carli)
6 La Museta (José Carli)
7 La Blonde (José Carli)
8 Orgullo criollo (Julio De Caro / Pedro Láurenz)
9 A Osvaldo Tarantino (José Carli)
10 Extravío (Osvaldo Requena)
11 El día que me quieras (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
12 Corralera (Anselmo Aieta)
13 Resumen (José Carli)
14 Mal de amores (Pedro Láurenz)

Leopoldo Federico / Pablo Agri sexteto