1 Melodía de arrabal (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel / Mario Battistella)
2 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)
3 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
4 La última curda (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
5 Cantando (Mercedes Simone)
6 Maquillaje (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
7 Tinta roja (Cátulo Castillo / Sebastián Piana)
8 Tarde (José Canet)
9 Como dos extraños (José María Contursi / Pedro Láurenz)
10 Desencuentro (Cátulo Castillo / Aníbal Troilo)
11 Soledad (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
12 Sin lágrimas (Charlo / José María Contursi)
13 Afiches (Homero Expósito / Atilio Stampone)
14 Habanera (Anónimo)
15 Tormenta (Enrique Santos Discépolo)

Nelly Prince voz