1 Boogie de la valija
2 Blues del árbol
3 Gin y cerveza
4 Blues del tren
5 Nunca tuve tanto blues
6 Exactamente a medianoche
7 Pálido y duro
8 A punto de estallar de amor

Memphis la Blusera:
Adrián Otero
Alberto García
Eduardo Annetta
Rubén Alfano
Fabián Prado
Daniel Beiserman
Matías Cipiliano
Emilio Villanueva
Nico Raffetta
Patricio Raffo Martin Luka

Fecha de edición: 1992