1 Angel Eyes 11:07
2 ´Round Midnight 7:59
3 Scrapple From The Apple 7:33
4 The Way You Look Tonight 6:10
5 I Hear A Rhapsody 8:40

Jim Hall guitarra
Don Thompson contrabajo
Terry Clarke batería

Grabado en vivo en Bourbon Street, Toronto, Canadá, en junio de 1975
Originalmente editado en Horizon Records (705)

Incluye comentarios de Doug Ramsey

Fecha de edición: 25 de marzo de 2003