1 Once I Loved
2 Agua De Beber
3 Meditation
4 And Roses And Roses
5 O Morro
6 How Insensitive
7 Dindi
8 Photograph
9 Dreamer
10 So Finha De Ser Com Voce
11 All That´s Left Is To Say Goodbye

Astrud Gilberto voz
Antonio Carlos Jobim guitarra
Marty Paich arreglos, dirección